2013年出版物发行产业发展报告
★出版物发行产业整体情况
截至2012年年底，全国共有各类发行单位125467家，比上年增加2.6%；发行网点172633处，比上年增加2.4%；从业人员94.7万人，比上年增加0.7%；全行业实现销售总额3286亿元，比上年增加12.3%，实现利润总额196.03亿元，比上年增加5.9%，全行业平均销售利润率6.0%。
在125467家发行单位中，总发行企业108家，比上年增加6.9%；全国性出版物连锁经营单位30家，比上年增加20.0%；批发单位9364家，比上年增加5.4%；零售单位115282家，比上年增加2.2%；区域性出版物连锁经营单位136家，比上年增加3.8%；外商投资出版物分销企业144家，比上年增加50.0%；网上书店367家，比上年增加74.8%；读者俱乐部36家，比上年增加5.9%。
在125467家各类发行单位中，按所有制形式划分，国有10331家，占8.3%；民营114972家，占91.6%；外资164家，占0.1%。
★出版物总发行及全国连锁经营单位分析
单位数量及构成
出版物总发行单位及全国连锁经营单位的审批已经取消，但是总发行单位和全国连锁经营单位规模大、实力强，业务覆盖全国，在出版物发行产业中占有十分重要的地位，为全面反映出版物发行业的内部结构，在此就这两大产业部分进行专题分析。
1.单位总量及所有制结构
总发行单位 2012年，全国共有出版物总发行单位108家，新增10家，增长率6.9%。在108家总发行单位中，新华书店系统45家，占41.7%；国有或国有控股18家，占16.7%；民营等其他经济形式41家，占38.0%；邮政系统4家，占3.7%。
2011年具有出版物总发行权的单位中，在2012年有3家不再从事总发行业务，其中国有或国有控股2家，民营等其他经济形式1家。2012年新增总发行单位10家，其中新华书店系统3家，国有或国有控股3家，民营等其他经济形式3家，邮政系统1家。
全国性出版物连锁经营单位 2012年，全国性出版物连锁经营单位30家，新增6家，增长率20.0%。在30家全国性出版物连锁经营单位中，新华书店系统10家，占33.3%；国有或国有控股5家，占16.7%；民营等其他经济形式14家，占46.7%；外资企业1家占3.3%。邮政系统没有全国性连锁经营单位。在30家全国性出版物连锁经营单位中，拥有总发行权的单位16家。
2011年具有全国性连锁经营权的单位中，在2012年有1家（民营等其他经济形式）不再从事全国性连锁经营业务。2012年新增的6家中，新华书店系统2家，民营等其他经济形式3家，外资企业1家。
2.地区结构
总发行单位 从区域分布上看，108家总发行企业有一半以上集中分布在北京（26家）、山东（9家）、辽宁（7家）、广东（7家）和陕西（6家）五地，区域集中度较为明显。
在108家总发行单位中，民营等其他经济形式占有重要的地位，其地域分布在一定程度上反映了地区出版物市场（包括出版策划市场）的需求程度。41家民营等其他经济形式的总发行单位中，北京13家，山东6家，广东4家，江苏、陕西各3家，河北、湖南各2家，辽宁、山西、湖北、江西、上海、浙江、安徽、福建各1家。
就民营等其他经济形式的总发行单位而言，其区域集中度更为明显。北京、山东、广东三地总计23家，占民营等其他经济形式总发行单位的56.10%。
全国性出版物连锁经营单位 从区域分布上看，30家全国性出版物连锁经营单位全部集中在中东部地区。北京8家，上海6家，江苏4家，辽宁、山东各2家，天津、河南、湖北、安徽、浙江、四川、云南、广东各1家。北京、上海、江苏共计18家，占60%，反映了这三个地区出版物市场的活跃繁荣程度。
在30家全国性出版物连锁经营单位中，民营等其他经济形式14家，占46.7%，近占半壁江山。14家民营等其他经济形式全国性出版物连锁经营单位中，北京4家，江苏3家，上海2家，天津、辽宁、山东、广东、云南各1家。
经营情况分析
由于全国性连锁经营单位中有16家同时也是总发行单位，因而，在这一部分，把总发行单位和全国性连锁经营单位合并统称为全国性发行单位，共计122家（其中单一的全国性连锁经营单位14家）作综合分析。
1.资产总额分析
2012年，全国出版物发行业资产总额2497.24亿元，122家全国性发行单位资产总额1218.81亿元，占全国发行业资产总额的48.8%。资产超过百亿元的有1家。资产总额前十的企业都属于新华书店系统。（见表1）
在122家全国性发行单位资产总额中，新华书店系统占82.7%，国有或国有控股发行企业占17.6%，民营等其他经济形式占7.6%，邮政系统占2.9%。
2.销售总额分析
2012年，全国出版物发行业实现销售总额3286亿元，122家全国性发行单位销售总额1035.33亿元，占全国发行业销售总额的31.5%。
在122家全国性发行单位销售总额中，新华书店系统占88.7%，国有或国有控股发行企业占10.9%，民营等其他经济形式占6.6%，邮政系统占1.6%。
在108家总发行企业中，新华书店45家，销售额913亿元，约占总发行企业销售总额的89.4%；民营等其他形式41家，销售额59亿元，约占总发行企业销售总额的5.8%；邮政等其他国有形式22家，销售额49亿元，约占总发行企业销售总额的4.8%。
3.利润总额分析
2012年，全国出版物发行业实现利润总额196.03亿元，122家全国性发行单位实现利润总额50.77亿元，占全国发行业利润总额的25.9%。
在122家全国性发行单位利润总额中，新华书店系统占84.7%，国有或国有控股发行企业占20.2%，民营等其他经济形式占12.0%，邮政系统实现利润为负数。
★地区综合分析
发行单位地区结构 全国共有各类发行单位125467家，比上年增加2.6%。按照省份划分，发行单位数量前10名依次为：广东13853家、江苏13394家、浙江8709家、河南7603家、北京7391家、四川7301家、山东6586家、辽宁5628家、河北5627家、安徽4362家。这10个地区发行单位数量总计为80454家，占全国总数的64.1%。
民营发行单位成为出版物市场数量最多最活跃的群体，主要分布在广东、江苏、四川、北京、浙江、河南、山东、辽宁、河北、安徽等地，数量约占全国民营发行单位总量的63.7%。
发行网点地区结构 全国共有发行网点数量172633处，比上年增加2.4%。按照省份划分，发行网点数量前10名依次为：江苏14497处、广东13180处、浙江11057处、四川10565处、北京8998处、河南8938处、云南8769处、安徽8588处、上海8526处、湖南7711处。这10个地区发行网点数量总计为100829个，占全国总数的58.4%。
销售额地区结构 2012年，全行业实现销售总额3286亿元，比去年增加12.3%。从各地区销售额来看，过百亿元地区共有10个，依次为北京、江苏、湖南、山东、安徽、江西、湖北、河北、广东、陕西。10个地区销售额约占全国销售总额的66.1%。
从业人员地区结构 全国共有从业人员94.7万人，比上年增加0.7%。按照省份划分，从业人员数量前10名依次为：北京160938人、广东106625人、江苏53636人、浙江49918人、山东48874人、湖北46151人、河南36101人、河北35935人、四川33244人、辽宁31900人。这10个地区从业人员数量总计为603322人，占全国总数的63.7%。
物流建设地区结构 全国5000平方米以上出版物物流中心仓储面积总计305.7万平方米，年发货量码洋总计654亿元。全国仓储面积在5000平方米以上的物流中心共计139个，比上年增加了59个。其中，国有90个，民营46个，外资3个。北京、山东、江苏、上海、天津、广东等六地区共计114个，占全国5000平方米以上物流中心总量的82.0%，超过五分之四。5000平方米以上物流中心增加地区也主要集中在这六地，共增加了65个。个别省市5000平方米以上物流中心有所减少。
批发市场情况 全国共有出版物批发市场42个，入驻批发单位2964家，占全国批发单位31.7%；但年出版物销售额146亿元，仅占全国批发单位销售总额的10.0%，反映出批发市场作用趋弱。
★年度产业发展特点
根据年度核验数据分析，2012年度出版物发行业呈现出以下特点。
出版物市场继续保持稳步增长
截至2012年年底，全国共有各类发行单位125467家，比上年增加2.6%；发行网点数量172633个，比上年增加2.4%；从业人员94.7万人，比上年增加0.7%；全行业实现销售总额3286亿元，比上年增加12.3%，高于同期全国图书出版定价总金额增长速度（11.32%）。
出版物市场这4项主要指标均呈上升趋势，表明虽然新媒体的迅猛发展对传统纸质出版物有所冲击，但全民阅读活动的推进，特别是农家书屋工程、中小学图书馆建设、公共图书馆建设等国家重大文化工程的拉动，进一步扩大出版物消费，市场拉动作用明显。
总发行企业引领行业发展
截至2012年年底，总发行企业达108家，销售额共计1021亿元，较上年增长22.4%，大大高于全行业平均增速，占全行业销售总额的31.1%。作为行业骨干企业，总发行企业在数量上不到全国发行单位总数的千分之一，但占全国近1/3的市场份额，在出版物市场中发挥了重要的引领示范作用。
我国总发行资质于2003年向民营资本开放，2011年向外资开放。经过多年发展，总发行企业已形成新华书店、民营和其他国有资本三分天下的格局，并各具特点。一是以教辅图书策划和发行为主营业务的民营总发行企业发展迅速，销售额继续保持增长。二是电子书和数字总发行企业进入市场以来发展较快，但总体尚未形成理想的赢利模式，多数处于亏损状态。三是邮政公司总发行企业出版物发行业务有待进一步加强。北京、云南、青海、贵州4家邮政公司首次参加2013年发行单位年度核验，由于出版物发行非邮政公司主营业务，邮政公司的出版物销售额均落后于所在地省级新华书店。
新华书店继续保持主导地位
全国新华书店2012年度出版物销售额累计达913亿元，较上年增长22%，占全行业出版物销售额的27.8%。全国出版物销售额前10名企业均为新华书店，全国出版物销售额前20名企业中，有17家新华书店，3家网上书店。
值得一提的是，在全国出版物销售额前10名企业中，第1~2名始终在湖南新华和山东新华之间交替，第3~10名企业基本与上年一致，分别是安徽新华、江西新华、江苏凤凰、山西新华、浙江新华、四川新华、重庆新华和福建新华。
在各地新华书店中，湖南新华位居出版物销售第一，江苏凤凰继续位居资产总额第一，安徽新华继续位居利润总额第一、纳税总额第一。
实体书店仍保持零售市场主要地位
实体书店数量稳中有升，尽管实体书店普遍经营困难，销售呈下降趋势，但存量较大，仍然保持零售市场的主要地位。在总局、财政部、税务总局等部门扶持推动下，实体书店数量自2010年以来扭转下降趋势，已连续3年保持小幅增长。一批实体书店在退出市场的同时，又有新的实体书店在不断的进入出版物市场。2012年度全国出版物零售市场上实体书店出版物销售额约占85.5%，网上书店出版物销售额约占14.5%。进一步证明，无论是在网点数量上还是在市场份额上，实体书店仍然保持着出版物零售市场的主要地位。
总体上看，实体书店注重阅读体验，网上书店讲究快捷方便，各有优势，各具特色，满足了不同读者的需求，二者互相竞争、互为补充、共同发展将成为新形势下新的格局。
截至2012年年底，全国1000平方米以上的书城共计628个，比上年增加9个；5000平方米以上的大型书城共计103个，比上年增加9个。
网上书店发展迅猛
网上书店数量为367家，比去年增加了157家，增长74.8%。增加的地区主要集中在河北、江苏两地，分别增加了47家和110家。
网上书店销售总额114亿元，比去年增长88.0%，继续保持高速增长，显示出蓬勃的发展势头。当当网、亚马逊和京东商城以绝对优势稳居前3名，3家网站出版物销售额约占网上书店销售额的57.9%。在出版物销售额前10名网上书店中，电子商务企业3家，新华书店系统4家、民营发行单位3家。反映出传统出版发行单位正在积极向电子商务转型，网上书店领域呈现出三大网站领跑、多家竞争的格局。
在网上书店114亿元的出版物销售额中，前10名企业销售额累计约占76.0%。（见表2）
外资企业数量和销售实现双增长
在全面开放政策推动下，外资企业低迷趋势有所好转，继2011年首次实现数量增长后，2012年首次实现出版物销售额增长。截至2012年年底，外资企业总数为144家，比上年增加48家；出版物销售总额达18.6亿元，比上年增长124.3%。
外资企业分布地区主要集中在上海、北京、广东、福建四地，分别是67家、27家、18家、18家，占外资企业总数的90.3%。
外资企业出版物销售额前5名分别是：倍乐生商贸（中国）有限公司、新安传媒有限公司、童趣出版有限公司、南京康轩图书有限公司、上海新索音乐有限公司。
音像发行企业普遍经营困难
本次年检集中对音像发行单位进行了摸底。目前，全国24个省份音像制品经营许可证和出版物经营许可证已经两证合一、统一管理。根据18个省的数据汇总，各类音像发行企业共计18237家，销售总额26.8亿元，发行网点20409个，从业人员73388人。从平均规模来看，批发企业年平均销售额163.3万元，年人均销售额8.73万元；零售企业年平均销售额6.7万元，年人均销售额2.8万元。这些数据进一步反映在音像市场普遍不景气的环境下，无论是批发企业还是零售企业，经营规模普遍较小，经营压力较大。
但从北京图书大厦反馈的情况看，与一般国内音像制品销售萎缩形成对比的是，进口音像制品和蓝光产品销售情况较好，成为市场的一大亮点。特别是在复古风影响下，留声机专用的LP黑胶大碟重返市场，受到音乐发烧友的追捧，反映出读者对高品质音像制品有需求。
新华书店畅销书中主旋律图
书和重点出版物占主导地位
为进一步掌握图书市场动态，本次年检新增了对各省新华书店销售数量（含批发、零售）前20名图书的统计，并在此基础上汇总产生了全国新华书店销售数量前20名图书。在图书销售数量前20名图书中，党的十八大文件及辅导读物、党建读物、雷锋主题读物等政治法律类图书有11种，食品安全读本、教辅等教育类图书7本，字典等综合性图书2本。
这一方面说明新华书店在主旋律图书和重点出版物发行中占据了主要地位，另一方面也反映出出版发行单位在大众读物出版发行方面还要加大力度，进一步开拓市场，扩大城乡出版物消费。
■背景
2013年全国出版物发行单位年度核验工作，在国家新闻出版广电总局印刷发行司组织下，经过各省（区、市）新闻出版行政部门的共同努力，历时6个月，顺利完成。
本次年度核验工作中，北京、山西、辽宁、黑龙江、上海、浙江、江西、山东、云南、甘肃、青海、宁夏等省（区、市）按时提交了高质量的总结报告。天津、山西、吉林、黑龙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、云南、西藏、宁夏等18个省份按要求专门开展了音像发行单位的年度核验，吉林、广西、四川、宁夏还提交了音像发行单位年度核验总结报告。
全国共有126914家发行单位参加了年度核验。其中，4463家被暂缓通过年度核验，1447家被注销登记，通过率95.3%。本次年度核验，进一步强化了监管职能，增加了对发行单位的实地抽查。全国除海南、新疆外，29个省份组织对837家发行单位进行了抽查，查处了23家经营不规范、销售非法出版物的发行单位。江苏、浙江等省份还组织了省市县三级联动抽查，抽查企业上百家。这是在每年两会前和国庆前出版物市场专项检查的基础上，组织开展的又一次大规模的出版物市场检查。
年度核验工作既是对出版物发行单位资质的核验，同时也反映了全国出版物发行产业一年来的运行状况。在总结历年年度核验工作的基础上，为进一步发挥年度核验工作的作用，还对2013年度核验工作进行了系统梳理，对有关数据和情况进行了综合分析，形成《2013年出版物发行产业发展报告》。
本报告是我国第一部有关出版物发行产业发展的年度报告，试图全面反映2012年出版物发行业发展状况。本版特刊发报告全文，希望报告对出版物发行行政管理部门进行科学决策、出版物发行企业开展经营活动能提供有益的参考。
（国家新闻出版广电总局印刷发行司 中国新闻出版研究院）